Kliquet à votre nom.
Portail CGP, souscription, signature, demandes d'enveloppe et suivi des rappels : les services de Kliquet sous votre logo, votre couleur et votre adresse.
Une étape validée reste acquise.
Le principe du cliquet, sous votre nom : chaque dossier avance cran par cran et son historique se conserve.
Vos CGP voient
- Les produits et leurs conditions
- Le montant disponible et son niveau
- Le coût d'entrée total et leur rétrocession
- Leurs clients et leurs rappels à venir
Vous voyez
- Les enveloppes totales et réservées
- Vos marges par produit et par cabinet
- Les volumes et le classement de vos CGP
- Les demandes d'enveloppe et les réponses des banques
Ce que vos CGP trouvent.
Catalogue et disponible.
Vos supports, vos assureurs et vos conditions, mis à jour à chaque publication des banques émettrices.
Souscription et signature.
Identité, adéquation, contrat, signature sur le téléphone du client et virement : un dossier complet en 11 minutes.
Demandes d'enveloppe.
Vos CGP disent pourquoi et combien. Kliquet prépare le dossier et le transmet aux banques émettrices.
Rappels et réinvestissement.
Les produits proches d'un rappel remontent 60 jours avant, avec un successeur prêt pour chaque client.
Trois points à fixer ensemble.
Le cadre réglementaire.
Il dépend de votre statut. Nous le précisons avec vos conseils avant le lancement.
La mise en route.
Elle suit vos supports, vos assureurs et le nombre de cabinets à inviter.
Le modèle économique.
Rétrocession partagée ou forfait : nous choisissons ce qui convient à votre réseau.