Souscrivez cran par cran

Voyez la place ouverte sur chaque produit, demandez davantage de place à la banque et souscrivez pour vos clients jusqu'à la signature. Kliquet négocie les produits structurés avec les banques pour vous.

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Entrez dans l'espace d'un cabinet fictif, sur téléphone ou sur ordinateur.

Voyez la place ouverte

Choisissez le contrat de votre client : assurance-vie, contrat luxembourgeois ou compte-titres. Chaque produit affiche la place ouverte, assureur par assureur, et son niveau. Le bouton suit le niveau.

  • DisponibleSouscrivez.
  • Places limitéesSouscrivez, la place se resserre.
  • Dernières placesDemandez davantage de place à la banque.
  • CompletPassez au produit suivant, déjà prêt.
Fiche produit dans Kliquet : la place ouverte en assurance-vie et en compte-titres, chacune avec son niveau Disponible, et la date limite de souscription
La fiche d'un produit : la place ouverte, contrat par contrat.

Demandez davantage de place à la banque

Réponse de la banque dans Kliquet : un accord partiel de 400 000 € sur 500 000 €, avec les boutons Répondre et Accepter
La réponse de la banque, à accepter ou à discuter.

  1. Dites pourquoi et combien

    En un message : des clients remboursés qui replacent, des clients qui quittent le fonds euros, des clients qui diversifient.

  2. Laissez Kliquet négocier

    Kliquet prépare le dossier pour la banque et mène la discussion avec elle.

  3. Lisez la réponse

    Accord, accord partiel ou refus motivé, dans votre espace. Acceptez la part accordée : elle rejoint la place ouverte.

Étape de signature dans Kliquet : le lien envoyé, la signature du client, puis l'écran que voit le client sur son téléphone, avec les trois documents et le bouton Signé
L'étape de signature, et l'écran que voit votre client.

Souscrivez et faites signer sur son téléphone

Avancez étape par étape, du client à la confirmation. Montrez le coût d'entrée en euros et en pourcentage avant la signature. Votre client relit les documents chez lui et signe en quelques gestes ; vous contresignez ensuite.

  1. Client
  2. Identité et situation
  3. Profil vérifié
  4. Montant réservé 48 heures
  5. Contrat
  6. Signature
  7. Règlement
  8. Confirmation

Suivez chaque position

  • Repérez les remboursements à venir

    Les positions probablement remboursées d'ici 60 jours, avec le prochain placement prêt.

  • Lisez une position

    L'indice face au niveau de remboursement anticipé et au seuil de protection, en points.

  • Préparez les observations

    Les prochaines dates d'observation du cabinet, client par client.

Portefeuille dans Kliquet : les remboursements probables à 60 jours, client par client, avec leur total et le prochain placement
Les remboursements à 60 jours.
Une position dans Kliquet : la jauge de l'indice entre le seuil de protection et le niveau de remboursement, les écarts en points et la date d'observation
Une position, lue en points.

Posez vos questions

Mouvement de montre en gros plan : une roue à dents d'acier, le cliquet à ressort qui retombe dans ses dents, sa vis bleuie, et la platine qui les porte

Avec quelles banques travaillez-vous ?

Kliquet négocie avec plusieurs banques pour vous. Chaque fiche donne le nom de la banque, sa note financière, le document d'informations clés et la fiche technique.

Sur quels contrats puis-je souscrire ?

Assurance-vie, contrat luxembourgeois et compte-titres, chez les assureurs et les banques partenaires. Voyez la place ouverte contrat par contrat, assureur par assureur.

Où va l'argent de mon client ?

Directement de votre client vers l'assureur ou la banque qui tient son compte, ou d'un fonds à l'autre dans son contrat. Kliquet transmet le dossier, et l'argent suit le circuit du contrat.

Puis-je reprendre un dossier plus tard ?

Oui. Chaque étape validée reste acquise avec son heure : reprenez le dossier à l'étape suivante, depuis votre bureau ou chez votre client.

Que voit la banque de mon cabinet ?

Vos demandes, anonymisées par défaut. Vos clients restent les vôtres : choisissez ce que vous partagez.

Vous dirigez un réseau ou une banque privée ?

Proposez Kliquet à vos conseillers, à vos couleurs : écrivez-nous à [email protected].

Comment vérifier le statut de Kliquet ?

Retrouvez le statut de Kliquet et son numéro d'enregistrement en bas de page.

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